Le court terme rattrape toujours le long terme
Je suis toujours étonné de constater comment notre industrie privilégie une approche axée sur le court terme. Aujourd’hui encore, les jeunes conseillers se font poser les questions suivantes par leur...
View ArticleDevenez le conseiller de la famille
Bien sûr qu’au début de votre carrière, on vous a répété qu’au cours des trois premières années, la quantité prime sur la qualité et qu’en réalisant vos 6 à 8 rendez-vous par semaine, vous réussirez à...
View ArticleGagner la confiance de vos clients, un défi de taille?
Qu’est-ce qui fait qu’un client sera satisfait de vos services au point où il n’aura aucun intérêt à rencontrer vos concurrents? Le rendement du portefeuille de placement? L’appel de courtoisie le jour...
View ArticleÊtes-vous occupé ou productif?
Vous connaissez sûrement des gens qui prétendent travailler de longues heures, qui croulent sous les piles de papier ou encore qui règlent des urgences en permanence? Quand on analyse leurs...
View ArticleAvez-vous une image de marque?
Comment êtes-vous perçu? De quelle façon aimeriez-vous l’être? Quelle est votre valeur ajoutée et quel est votre moyen de la communiquer afin qu’elle soit reconnue? Je mets au défi tous les conseillers...
View ArticleUn levier de développement comme pas un!
Le nouveau modèle de relation conseiller client (MRCC 2) a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Certains le craignent, d’autres n’y voient que des changements mineurs, mais peu de...
View ArticleProvoquez un WOW chez vos clients!
Vous voulez surprendre vos clients? Vous démarquer de la concurrence? Si vos clients vous disent régulièrement : « C’est la première fois qu’on m’explique si bien », « Vous m’aidez beaucoup » ou encore...
View ArticleL’art de se faire référer par ses clients
Dans mon entourage, il y a d’excellents conseillers et planificateurs financiers. Qu’ils soient employés d’une banque, à leur compte, captifs ou courtiers, ils font leurs suivis, prennent le temps...
View ArticleConseiller ou entrepreneur en services financiers?
Lorsqu’un nouveau conseiller se joint à mon organisation, je me plais à lui dire que je m’adresse à l’entrepreneur en services financiers qui a la responsabilité d’embaucher un conseiller pour...
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Davantage de femmes en services financiers… mais où?
Dernièrement, j’ai mis la main sur un article qui expliquait que 51 % des membres de la Chambre de la sécurité financière et 44 % des planificateurs financiers étaient des femmes. À première vue, nous...
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Avez-vous un (vrai) coach?
Depuis quelques mois, je constate que le mot « coach » devient de plus en plus à la mode dans le domaine des services financiers. En réunion, dans la presse spécialisée ou entre collègues, d’aucuns...
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Êtes-vous aussi bon que vous le dites?
L’autre jour, confortablement assis dans le salon des conseillers (oui, nous avons un salon des conseillers au bureau!), je discutais avec quelques collègues de l’image que l’on projette. Comme on peut...
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Commissions intégrées : et le client là-dedans?
Vos clients se sont-ils déjà plaints de votre mode de rémunération? Les miens, jamais. En 24 ans dans l’industrie des services financiers, jamais un client ne m’a fait part d’insatisfaction quant à la...
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Sommes-nous des concurrents ou des alliés?
Depuis des mois, le scandale des pratiques douteuses de certaines banques, couplé à l’apparition de sondages concluant que les conseillers sont des vendeurs qui ne tiennent aucunement compte des...
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